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国金证券:光伏走出新趋势 互联网金融分化 -

Update time:2016-07-22

2015年第八届国金证券新能源与新兴产业大会近日在成都召开,国金证券新兴产业团队,聚焦新能源与大互联网产业的技术前沿和市场热点,认为光伏行业正出现一些趋势性的机会,

此次会议除了传统的新能源主题外,还延伸至大能源及互联网领域的更广泛内容,主题涵盖:光伏与金融创新、储能与动力电池、新能源汽车与充电运营、特高压与配电网、核电出口与国产化、环保电力、石油石化、互联网金融、泛娱乐游戏、互联网电商、互联网汽车等诸多热门主题。

  光伏:制造走向高效化和全球化

国金证券新能源行业研究员表示:光伏板块,在经历了过去几年的制造环节大周期复苏行情,以及电站相关主题的炒作之后,站在目前时点,行业将有几个比较明确的发展趋势。制造环节整合仍将继续进行,产能结构和布局上,高效化和全球化的趋势将加速;电站环节的发展将聚焦在全生命周期的精细化管理和融资创新等方面。

研究员建议把握三代核电国产化带来的子行业投资机会,因为根据《能源发展战略行动计划》,到2020年,核电装机容量计划达到5800万千瓦,在建容量达到3000万千瓦以上。由此估计未来6年年均新开工和完成装机量大约在660万千瓦左右,开工机组预计6-8台,按照15000元/千瓦的单位投资估算,每年的国内核电投资将达到990亿元,核电设备640亿元/年,将带动全产业链受益。国金会议认为“华龙一号”有望成为我国新建核电站及出口的主流技术,同时在AP1000的技术问题得到解决之前,三门、海阳的依托项目商运之前,内陆核电站2020年内新建的可能性不大。全球发展核电的趋势已经清晰,市场很大。全球14个国家正在建设核电机组,40多个国家正在积极谋划发展核电。规划机组有140台左右,总投资规模超过1.2万亿美元。产业拐点和催化剂的确定性和持续性强,板块行情有望脉冲上行。把握大规模在建转运营、批量新建持续落地和业绩弹性大的三代核电技术设备供应商的投资行情。

此外,国金表示:新能源汽车行业来说,销量全年放量,成长性高,明年的销量在央地两级补贴和各类优惠支撑下,经济性得以体现,尤其是新能源公交、货运等商用车型;国家补贴的退坡和推广将支撑销量持续上升,看好动力电池、模组、整车等几个环节;配网投资是能源互联网的基础,此次投资提升是国家政策、资金、内需及电网需要三方面推动,成长确定性高,将在未来两年内迎来确定性成长,看好全国性龙头和中东部发达省份地方龙头。

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